Менеджер: Возврат поставщику — различия между версиями

Текущая версия на 18:15, 19 сентября 2014

Создание документа Возврата

Для оформления данного вида документа по кнопке «Новый расход» выбираем первый пункт «Возврат поставщику»:

После чего откроется окно с выбором Оптовика. Выбираем контрагента, которому мы планируем вернуть товар. Создастся пустой документ:

Добавление позиции в документ расхода

• Найти нужный товар в базе по наименованию, артикулу или штрих-коду,
• Выделяем позицию одним щелчком левой кнопки мыши, и с помощью правой раскладной клавиатуры вводим количество, которое необходимо отписать:

Или же встаем на позицию, щелкаем правой кнопкой мыши, и в выпадающем меню выбираем пункт "Добавить в Возврат поставщику № <...>", так же можно воспользоваться сочетанием клавиш Shift+Enter:

• Подтверждаем ввод клавишей Enter или кнопкой «Ок». После чего наш документ выглядит следующим образом:

Если в Менеджере количество остатков прописано дробью, то это значит, что количество по документу забронировано каким-то документом расхода. Например, в нашем случае было «4», после проведения расходного документа останется значение перед дробью «0». После того как «накидаем» все необходимые позиции в документ, можем его распечатать по кнопке и провести .

Возвращение поставщику всю приходную накладную

В этой ситуации можно использовать следующий алгоритм действия:

• Создаем новый документ Возврата: "Новый расход" -> "Возврат поставщику" -> Выбираем Оптовика. Создастся новый документ Возврата, в нашем случае "Возврат поставщику №19":

• Заходим в Журнал документов, находим там Приходный документ, который планируем вернуть поставщику.Например: Приход от поставщика № 1656:

• Выделяем этот документ,
• Нажимаем кнопку «Операции с документами» -> «Добавить позиции в активный документ» -> в появившемся списке активных документов, выбираем нужный нам документ «Возврат поставщику №19»,
• После чего появиться следующее окно:

Это окно дает нам возможность выбора:

• Всех позиций (Как в документе источнике).
• Пункт «Сколько на остатках» стоит выбирать, если по приходу у нас уже был расход и мы хотим отписать оптовику лишь то, что осталось на остатках.
• Пункт «Значение», мы можем указать в каком количестве нам нужно переместить товар.

Также мы можем перенести в документ лишь определенные позиции, предварительно выделив их кнопкой Insert. Допустим, в документ «Возврат поставщику №19» необходимо три позиции из данного прихода, и лишь то, что осталось на остатках, то это будет выглядеть следующим образом:

• Подтверждаем действие кнопкой "ОК",

В данный документ Возврата можно добавить другие позиции из базы или ещё других приходов.

Удаление позиции из документа Возврата

Чтобы удалить позицию из документа, встаем на неё и по щелчку правой кнопкой мыши выбираем «Удалить наименование» либо используем сочетание клавиш «Alt+Del».