Сводный менеджер: Интерактивные отчеты — различия между версиями

Материал из wiki.standart-n.ru
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 19 промежуточных версии ещё одного участника)
Строка 1: Строка 1:
 
Для создания интерактивного отчета заходим в Инструменты – Интерактивные отчеты (Рис.39):
 
Для создания интерактивного отчета заходим в Инструменты – Интерактивные отчеты (Рис.39):
 +
==Инструкция одним файлом==
 +
[[Файл:Инструкция Сводный Менеджер. Интерактивные отчеты.docx]]
 +
==Описание==
 +
 
[[Файл:Сводник интерактивные отчеты.jpg|800px|thumb|center|Рис.39. Интерактивные отчеты]]
 
[[Файл:Сводник интерактивные отчеты.jpg|800px|thumb|center|Рис.39. Интерактивные отчеты]]
 
Перед нами откроется рабочее окно отчетов (Рис.40):
 
Перед нами откроется рабочее окно отчетов (Рис.40):
Строка 8: Строка 12:
 
[[Файл:Сводник окно_выбора_типа_создаваемого_отчета.jpg|800px|thumb|center|Рис.42. Выбор типа создаваемого отчета]]
 
[[Файл:Сводник окно_выбора_типа_создаваемого_отчета.jpg|800px|thumb|center|Рис.42. Выбор типа создаваемого отчета]]
 
'''Реестр продаж по кассе:''' <br>
 
'''Реестр продаж по кассе:''' <br>
Для того чтобы сформировать отчет, выбираем ''Реестр продаж по кассе'' и нажимаем на кнопку ОК (Рис. ):
+
Для того чтобы сформировать отчет, выбираем ''Реестр продаж по кассе'' и нажимаем на кнопку ОК (Рис.43):
[[Файл: Сводник реестр_продаж_по_кассе.jpg|800px|thumb|center|Рис.54. Реестр продаж по кассе]]
+
[[Файл: Сводник реестр_продаж_по_кассе.jpg|800px|thumb|center|Рис.43. Реестр продаж по кассе]]
Откроется дополнительная вкладка с названием отчета. Слева, в поле '''Профили''' выбираем аптеку, по которой будем формировать реестр продаж по кассе – ставим галку напротив нужного профиля. Выбираем период, за который будем формировать отчет, и нажимаем кнопку [[Файл:Сводник кнопка сформировать.jpg|Кнопка]]:
+
Откроется дополнительная вкладка с названием отчета. Слева, в поле '''Профили''' выбираем аптеку, по которой будем формировать реестр продаж по кассе – ставим галку напротив нужного профиля. Выбираем период, за который будем формировать отчет, и нажимаем кнопку [[Файл:Сводник кнопка сформировать.jpg|Кнопка]] (Рис.44):
[[Файл: Сводник формирование_реестра_продаж_по_кассе.jpg|800px|thumb|center|Рис.54. Реестр продаж по кассе]]
+
[[Файл: Сводник формирование_реестра_продаж_по_кассе.jpg|800px|thumb|center|Рис.44. Реестр продаж по кассе]]
Откроется следующее окно (Рис. ) :
+
Откроется следующее окно (Рис.45) :
[[Файл: Сводник реестр_продаж_виды.jpg|800px|thumb|center|Рис.54. Реестр продаж по кассе]]
+
[[Файл: Сводник реестр_продаж_виды.jpg|800px|thumb|center|Рис.45. Реестр продаж по кассе]]
 
После открытия отчета рабочее поле программы будет выглядеть следующим образом (Рис.46):
 
После открытия отчета рабочее поле программы будет выглядеть следующим образом (Рис.46):
 
[[Файл:Сводник сформированный_реестр_продаж_по_кассе.jpg|800px|thumb|center|Рис.46. Сформированный реестр продаж по кассе]]
 
[[Файл:Сводник сформированный_реестр_продаж_по_кассе.jpg|800px|thumb|center|Рис.46. Сформированный реестр продаж по кассе]]
 
Для переключения между сформированными отчетами достаточно встать на вкладку с интересующим нас отчетом (Рис.47).:
 
Для переключения между сформированными отчетами достаточно встать на вкладку с интересующим нас отчетом (Рис.47).:
[[Файл: Сводник переключение_по_вкладкам.jpg|800px|thumb|center|Рис.55. Переключение по вкладкам]]
+
[[Файл: Сводник переключение_по_вкладкам.jpg|800px|thumb|center|Рис.47. Переключение по вкладкам]]
 
Для создания нового отчета достаточно нажать кнопку  [[Файл:Сводник кнопка плюс.jpg|Кнопка]] (Рис.48):
 
Для создания нового отчета достаточно нажать кнопку  [[Файл:Сводник кнопка плюс.jpg|Кнопка]] (Рис.48):
 
[[Файл:Сводник формирование_нового_интерактивного_отчета_1.jpg|800px|thumb|center|Рис.48. Формирование нового интерактивного отчета]]
 
[[Файл:Сводник формирование_нового_интерактивного_отчета_1.jpg|800px|thumb|center|Рис.48. Формирование нового интерактивного отчета]]
 
После этого снова выйдет окно выбора типа создаваемого отчета.<br>
 
После этого снова выйдет окно выбора типа создаваемого отчета.<br>
 
''Краткое описание существующих отчетов:'' <br>
 
''Краткое описание существующих отчетов:'' <br>
''Реестр продаж по кассе:''  Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассовых смен (Рис.54).
+
''Реестр продаж по кассе:''  Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассовых смен (Рис.49).
[[Файл: Сводник РеестрПродажПоКассе_1.jpg|800px|thumb|center|Рис.54. Реестр продаж по кассе]]
+
[[Файл: Сводник РеестрПродажПоКассе_1.jpg|800px|thumb|center|Рис.49. Реестр продаж по кассе]]
''Реестр по кассирам:''  Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассиров (Рис.55):  
+
''Реестр по кассирам:''  Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассиров (Рис.50):  
[[Файл: Сводник Отчет_по_кассира_2.jpg|800px|thumb|center|Рис.55. Реестр продаж по кассирам]]
+
[[Файл: Сводник Отчет_по_кассира_2.jpg|800px|thumb|center|Рис.50. Реестр продаж по кассирам]]
''Отчет по скидкам:'' Отчет отображает сумму отпущенных скидок покупателям в разрезе процента скидки и кассовой смены (Рис.56).
+
''Отчет по скидкам:'' Отчет отображает сумму отпущенных скидок покупателям в разрезе процента скидки и кассовой смены (Рис.51).
[[Файл: Сводник Отчет_по_скидкам_1.jpg|800px|thumb|center|Рис.56. Отчет по скидкам]]
+
[[Файл: Сводник Отчет_по_скидкам_1.jpg|800px|thumb|center|Рис.51. Отчет по скидкам]]
''Реестр продаж по кассе с группировкой по аптекам:''  Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассовых смен и группировкой по аптекам (Рис.57).
+
''Реестр продаж по кассе с группировкой по аптекам:''  Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассовых смен и группировкой по аптекам (Рис.52).
[[Файл: Сводник реестр_продаж_группировка.jpg|800px|thumb|center|Рис.57. Реестр продаж по кассе с группировкой по аптекам]]
+
[[Файл: Сводник реестр_продаж_группировка.jpg|800px|thumb|center|Рис.52. Реестр продаж по кассе с группировкой по аптекам]]
''Индивидуальные продажи:''  Отчет отображает количество чеков, среднюю сумму чека, розничную стоимость, сумму скидок и выручку с группировкой по аптекам в разрезе кассиров.
+
''Индивидуальные продажи:''  Отчет отображает количество чеков, среднюю сумму чека, розничную стоимость, сумму скидок и выручку с группировкой по аптекам в разрезе кассиров. (Рис.53)
[[Файл: Сводник индивидуальные_продажи_1.jpg|800px|thumb|center|Рис.58. Индивидуальные продажи]]
+
[[Файл: Сводник индивидуальные_продажи_1.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Индивидуальные продажи]]
  
'''Товарный отчет'''. Выбираем его и нажимаем ОК, откроется следующее окно (Рис.43):
+
'''Товарный отчет'''. Выбираем его и нажимаем ОК, откроется следующее окно (Рис.54):
[[Файл:Сводник товарный_отчет.jpg|800px|thumb|center|Рис.43. Параметры создаваемого отчета]]
+
[[Файл:Сводник товарный_отчет.jpg|800px|thumb|center|Рис.54. Параметры создаваемого отчета]]
Слева, в поле '''Профили''' выбираем аптеку, по которой будем формировать товарный отчет – ставим галку напротив нужного профиля. Выбираем период, за который будем формировать отчет и нажимаем кнопку [[Файл:Сводник кнопка сформировать.jpg|Кнопка]].
+
Слева, в поле '''Профили''' выбираем аптеку, по которой будем формировать товарный отчет – ставим галку напротив нужного профиля. Выбираем период, за который будем формировать отчет и нажимаем кнопку [[Файл:Сводник кнопка сформировать.jpg|Кнопка]] (Рис.55).
[[Файл:Сводник формирование_товарного_отчета.jpg|800px|thumb|center|Рис.44. Кнопка «Сформировать»]]
+
[[Файл:Сводник формирование_товарного_отчета.jpg|800px|thumb|center|Рис.55. Формирование Товарного отчета]]
Откроется окно выбора типа создаваемого отчета (Рис.45):
+
Откроется окно выбора типа создаваемого отчета (Рис.56):
[[Файл:Сводник создать_отчеты.jpg|800px|thumb|center|Рис.45. Типы товарного отчета]]
+
[[Файл:Сводник создать_отчеты.jpg|800px|thumb|center|Рис.56. Типы товарного отчета]]
  
 
'''Товарный отчет:''' Отчет отображает движение товарных запасов. Приходы, расходы, корректировки остатков на складе в суммовом выражении как в розничных так и в закупочных ценах. Данный отчет нужен руководителю и бухгалтеру для контроля действий менеджеров и операторов. <br>
 
'''Товарный отчет:''' Отчет отображает движение товарных запасов. Приходы, расходы, корректировки остатков на складе в суммовом выражении как в розничных так и в закупочных ценах. Данный отчет нужен руководителю и бухгалтеру для контроля действий менеджеров и операторов. <br>
''Товарный отчет краткий:'' В отчете содержатся данные  по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах.  
+
''Товарный отчет краткий:'' В отчете содержатся данные  по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах. (Рис.57)
[[Файл:Сводник товарный отчет краткий.jpg|800px|thumb|center|Рис.49. Товарный отчет краткий]]
+
[[Файл:Сводник краткий_ТО.jpg|800px|thumb|center|Рис.57. Товарный отчет краткий]]
''Торг-29:'' В отчете содержатся данные  по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах с разбивкой по НДС.
+
''Торг-29:'' В отчете содержатся данные  по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах с разбивкой по НДС. (Рис.58)
[[Файл:Сводник Товарный отчет форма ТОРГ-29.jpg|800px|thumb|center|Рис.50. Товарный отчет форма ТОРГ-29]]
+
[[Файл:Сводник торг_29.jpg|800px|thumb|center|Рис.58. Товарный отчет форма ТОРГ-29]]
''Торг 29 (Сводный):'' В отчете содержатся данные  по товарному остатку на начало и на конец периода, отображается общая сумма по документам прихода, документам расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах с разбивкой по НДС.
+
''Торг 29 (Сводный):'' В отчете содержатся данные  по товарному остатку на начало и на конец периода, отображается общая сумма по документам прихода, документам расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах с разбивкой по НДС. (Рис.59)
[[Файл:Сводник Товарный отчет форма ТОРГ-29(сводный).jpg|800px|thumb|center|Рис.51. Товарный отчет форма ТОРГ-29(сводный)]]
+
[[Файл:Сводник сводный_торг29.jpg|800px|thumb|center|Рис.59. Товарный отчет форма ТОРГ-29(сводный)]]
''Торг 29 (продажи по датам ):'' В отчете содержатся данные  по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах с разбивкой по НДС.
+
''Краткий(новый):'' В отчете содержатся данные  по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах. (Рис.60)
[[Файл: Сводник Товарный отчет форма ТОРГ-29(продажи по датам).jpg|800px|thumb|center|Рис.52. Товарный отчет форма ТОРГ-29(продажи по датам)]]
+
[[Файл: Сводник краткий_новый.jpg|800px|thumb|center|Рис.60. Товарный отчет Краткий(новый)]]
 
'''Ведомость по товарам:''' <br>
 
'''Ведомость по товарам:''' <br>
 
Отчет позволяет получить информацию о приходе и расходе товарно-материальных ценностей, а также о начальном и конечном остатке за любой выбранный интервал времени по определенному профилю и товару или выборке. <br>
 
Отчет позволяет получить информацию о приходе и расходе товарно-материальных ценностей, а также о начальном и конечном остатке за любой выбранный интервал времени по определенному профилю и товару или выборке. <br>
Построение Ведомости по товару ''Фильтр по товару:'' выбираем профиль\несколько профилей, задаём период и на вкладке ''Фильтр по товару'' в строке поиска набираем наименование, движение по которому хотим проверить (Рис. ):
+
Построение Ведомости по товару ''Фильтр по товару:'' выбираем профиль\несколько профилей, задаём период и на вкладке ''Фильтр по товару'' в строке поиска набираем наименование, движение по которому хотим проверить (Рис.61):
[[Файл: Сводник Фильтр_по_товару_1.jpg|1000px|thumb|center|Рис.53. Ведомость по товару]]
+
[[Файл: Сводник Фильтр_по_товару_1.jpg|1000px|thumb|center|Рис.61. Ведомость по товару]]
Далее нам нужно перенести всю эту выборку в правое пустое окно. Используем для этого кнопку Все [[Файл:Сводник кнопка_все.jpg|Кнопка]] (Рис. ), вводим название нашей выборки либо жмем на ''cancel''.
+
Далее нам нужно перенести всю эту выборку в правое пустое окно. Используем для этого кнопку Все [[Файл:Сводник кнопка_все.jpg|Кнопка]] (Рис.62), вводим название нашей выборки либо жмем на ''cancel''.
[[Файл: Сводник название_набора_1.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Ведомость по товарам]]
+
[[Файл: Сводник название_набора_1.jpg|800px|thumb|center|Рис.62. Ведомость по товарам]]
Список товаров с левого окна переместится в правое пустое окно, жмем ''Сформировать''.
+
Список товаров с левого окна переместится в правое пустое окно, жмем ''Сформировать''. (Рис.63)
[[Файл: Сводник сформировать_фильтр_по_группе.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Ведомость по товарам]]
+
[[Файл: Сводник сформировать_фильтр_по_группе.jpg|800px|thumb|center|Рис.63. Ведомость по товарам]]
Данные выгружаются в интерактивную сетку (Рис. ):
+
Данные выгружаются в интерактивную сетку (Рис.64):
[[Файл: Сводник ведомость_по_товарам_фильтр_товар.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Сформированный отчет Ведомость по товарам Фильтр по товару]]
+
[[Файл: Сводник ведомость_по_товарам_фильтр_товар.jpg|800px|thumb|center|Рис.64. Сформированный отчет Ведомость по товарам Фильтр по товару]]
Отчёт с интерактивной сетки есть возможность выгрузить в Excel
+
Отчёт с интерактивной сетки есть возможность выгрузить в Excel. (Рис.65,66)
[[Файл: Сводник выгрузить_в_эксель_2.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Выгрузка в эксель]]
+
[[Файл: Сводник выгрузить_в_эксель_2.jpg|800px|thumb|center|Рис.65. Выгрузка в эксель]]
[[Файл: Сводник выгрузить_в_эксель_1.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Выгрузка в эксель]]
+
[[Файл: Сводник выгрузить_в_эксель_1.jpg|800px|thumb|center|Рис.66. Выгрузка в эксель]]
Сохранённые наборы выборок доступны на вкладке ''Списка маркетингов''. По ним повторно можно формировать отчет Ведомости по товарам
+
Сохранённые наборы выборок доступны на вкладке ''Списка маркетингов''. По ним повторно можно формировать отчет Ведомости по товарам. (Рис.67)
[[Файл: Сводник список_наборов.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Ведомость по товарам]]
+
[[Файл: Сводник список_наборов.jpg|800px|thumb|center|Рис.67. Ведомость по товарам]]
 
Построение Ведомости по товару ''Фильтр по поставщику''. <br>
 
Построение Ведомости по товару ''Фильтр по поставщику''. <br>
Так же выбираем нужный профиль\профили, указываем рассматриваемый период.На вкладке ''Фильтр по поставщику'' среди списка поставщиков с помощью строки поиска находим интересующего нас, нажимаем на клавишу ''Ins'' (тем самым выделяем поставщика, можно сразу несколько) (Рис. ), далее ''Сформировать'' (Рис. ):
+
Так же выбираем нужный профиль\профили, указываем рассматриваемый период.На вкладке ''Фильтр по поставщику'' среди списка поставщиков с помощью строки поиска находим интересующего нас, нажимаем на клавишу ''Ins'' (тем самым выделяем поставщика, можно сразу несколько), далее ''Сформировать'' (Рис.68):
[[Файл: Сводник фильтр по поставщику.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Ведомость по товарам]]
+
[[Файл: Сводник фильтр по поставщику.jpg|800px|thumb|center|Рис.68. Ведомость по товарам]]
Данные так же выгружаются в интерактивную сетку с возможностью экспорта в ''Ecsel''
+
Данные так же выгружаются в интерактивную сетку с возможностью экспорта в ''Ecsel'' (Рис.69)
[[Файл: Сводник отчет_по_поставщику.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Ведомость по товарам]]
+
[[Файл: Сводник отчет_по_поставщику.jpg|800px|thumb|center|Рис.69. Ведомость по товарам]]
'''Отчет для главного бухгалтера:'''  В отчете отображается розничная реализация товаров через кассу, возвраты покупателей, реализация страховых рецептов по страховым компаниям и по поликлиникам в закупочных и в розничных ценах.
+
'''Отчет для главного бухгалтера:'''  В отчете отображается розничная реализация товаров через кассу, возвраты покупателей, реализация страховых рецептов по страховым компаниям и по поликлиникам в закупочных и в розничных ценах. (Рис.70)
[[Файл: Сводник отчет_для_главного_бухгалтера_1.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Отчет для главного бухгалтера]]
+
[[Файл: Сводник отчет_для_главного_бухгалтера_1.jpg|800px|thumb|center|Рис.70. Отчет для главного бухгалтера]]
 
'''Отчет по средним чекам:''' <br>
 
'''Отчет по средним чекам:''' <br>
 
В отчёте отображается общее количество чеков продаж по дням, общая сумма по чекам и средняя сумма чека за день в разрезе аптек. <br>
 
В отчёте отображается общее количество чеков продаж по дням, общая сумма по чекам и средняя сумма чека за день в разрезе аптек. <br>
Для построения отчёта так же выбираем профили, задаем рассматриваемый период и нажимаем на кнопку ''Сформировать'' (Рис. ) <br>
+
Для построения отчёта так же выбираем профили, задаем рассматриваемый период и нажимаем на кнопку ''Сформировать'' (Рис.71) <br>
[[Файл: Сводник отчет_по_средним_чекам_параметры.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Формирование отчета по средним чекам]]
+
[[Файл: Сводник отчет_по_средним_чекам_параметры.jpg|800px|thumb|center|Рис.71. Формирование отчета по средним чекам]]
Данные выгружаются в интерактивную сетку с возможностью дальнейшего экспорта в Excel
+
Данные выгружаются в интерактивную сетку с возможностью дальнейшего экспорта в Excel. (Рис.72)
[[Файл: Сводник отчет_по_средним_чекам.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Отчет по средним чекам]]
+
[[Файл: Сводник отчет_по_средним_чекам.jpg|800px|thumb|center|Рис.72. Отчет по средним чекам]]
 
'''ABC анализ:''' <br>
 
'''ABC анализ:''' <br>
 
Аналитический отчет, который позволяет классифицировать товарные остатки на 3 группы товаров A, B и C.<br>
 
Аналитический отчет, который позволяет классифицировать товарные остатки на 3 группы товаров A, B и C.<br>
При формировании отчета так же выбираем профиль\профили, задаем рассматриваемый период, есть возможность задать вручную сортировку в отчете от большего значения к меньшему по полям: ''количество'' ,''сумма наценки'', ''выручка'', ''частота продаж'' . Нажимаем ''Сформировать'' (Рис. )
+
При формировании отчета так же выбираем профиль\профили, задаем рассматриваемый период, есть возможность задать вручную сортировку в отчете от большего значения к меньшему по полям: ''количество'' ,''сумма наценки'', ''выручка'', ''частота продаж'' . Нажимаем ''Сформировать'' (Рис.73)
[[Файл: Сводник формирование_авс.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Формирование отчета ABC-анализа]]
+
[[Файл: Сводник формирование_авс.jpg|800px|thumb|center|Рис.73. Формирование отчета ABC-анализа]]
Розовым цветом подкрашиваются наименования, относящиеся к группе А (Важный товар)
+
Розовым цветом подкрашиваются наименования, относящиеся к группе А (Важный товар). (Рис.74)
[[Файл: Сводник авс_анализ.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Отчет ABC-анализ]]
+
[[Файл: Сводник авс_анализ.jpg|800px|thumb|center|Рис.74. Отчет ABC-анализ]]
Имеется интерактивная форма представления – на сетке  
+
Имеется интерактивная форма представления – на сетке. (Рис.75)
[[Файл: Сводник интер_сетка_авс_анализ.jpg|800px|thumb|center|Рис.53. Интерактивная форма отчета ABC-анализ]]
+
[[Файл: Сводник интер_сетка_авс_анализ.jpg|800px|thumb|center|Рис.75. Интерактивная форма отчета ABC-анализ]]
 
'''Карточка товара:''' <br>
 
'''Карточка товара:''' <br>
 
В отчете отображается все движение по товару: приходные, расходные документы, корректировки; остаток на начало и конец рассматриваемого периода. <br>  
 
В отчете отображается все движение по товару: приходные, расходные документы, корректировки; остаток на начало и конец рассматриваемого периода. <br>  
При формировании отчета выбираем нужный профиль\профили, задаем период и в строке поиска набираем  нужную карточку товара, нажимаем ''Сформировать''
+
При формировании отчета выбираем нужный профиль\профили, задаем период и в строке поиска набираем  нужную карточку товара, нажимаем ''Сформировать''. (Рис.76)
 +
[[Файл: Сводник формирование_карточки_товара.jpg|800px|thumb|center|Рис.76. Формирование отчета Карточка товара]]
 +
[[Файл: Сводник карточка_товара.jpg|800px|thumb|center|Рис.77. Отчет Карточка товара]]
 +
'''Малоходовый товар:''' <br>
 +
Аналитический отчет, который позволяет выявить проблемный, залежавшийся товар. То есть тот товар, который был на начало периода более чем, например, 1  штука (указываем в параметрах) и до сих пор есть на остатке. (Рис.78)
 +
[[Файл: Сводник формирование_малоходовый_товар.jpg|800px|thumb|center|Рис.78. Формирование отчета Малоходовый товар]]
 +
Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. (Рис.79)
 +
[[Файл: Сводник малоходовый_товар.jpg|800px|thumb|center|Рис.79. Отчета Малоходовый товар]]
 +
Имеется интерактивная форма представления – на сетке. (Рис.80)
 +
[[Файл: Сводник интер_сетка_мал_товар.jpg|800px|thumb|center|Рис.80. Интерактивная форма отчета Малоходовый товар]]
 +
'''Проверка сроков годности:''' <br>
 +
Выявляет список товаров, для которых срок годности истекает до выбранной даты. (Рис.81)
 +
[[Файл: Сводник формирование_сроки_годности.jpg|800px|thumb|center|Рис.81. Формирование отчета Проверка сроков годности]]
 +
Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. (Рис.82)
 +
[[Файл: Сводник сроки_годности.jpg|800px|thumb|center|Рис.82. Отчет Проверка сроков годности]]
 +
Имеется интерактивная форма представления – на сетке. (Рис.83)
 +
[[Файл: Сводник интер_сетка_сроки_годности.jpg|800px|thumb|center|Рис.83. Интерактивная форма отчета Проверка сроков годности]]
 +
'''Выполнение плана по филиалам:''' <br>
 +
Отчет отображает информацию по перевыполнению либо недовыполнению плана, выставленного аптекам офисом. (Рис.84)
 +
[[Файл: Сводник формирование_выполнения_плана.jpg|800px|thumb|center|Рис.84. Формирование отчета Выполнение плана по филиалам]]
 +
Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. (Рис.85)
 +
[[Файл: Сводник выполнение_плана.jpg|800px|thumb|center|Рис.85. Отчет Выполнение плана по филиалам]]
 +
'''Реестр приходных накладных:''' <br>
 +
''Реестр приходных накладных'' нужен для сверки внесенной первичной документации (приходных накладных) между программой оперативного учета (Менеджер) и программой бухгалтерского учета. Представляет из себя список накладных, сгруппированных по поставщику.<br>
 +
При формировании выбираем профиль\профили, задаем нужный период (Рис.86):
 +
[[Файл: Сводник формирование_реестра_прих_накладных.jpg|800px|thumb|center|Рис.86. Формирование отчета Реестр приходных накладных]]
 +
Откроется окно с выбором типов формируемых отчетов (Рис.87)
 +
[[Файл: Сводник виды_отчета_реестра_прих_наклх.jpg|800px|thumb|center|Рис.87. Окно видов отчета Реестра приходных накладных]]
 +
''Реестр приходных накладных с НДС''. Содержимое соответственно названию колонок (Рис.88):
 +
[[Файл: Сводник реестр_прих_накл_ндс.jpg|800px|thumb|center|Рис.88. Реестр приходных накладных с НДС]]
 +
''Реестр приходных накладных без НДС''. Переключение между отчетами осуществляется по вкладкам. (Рис.89)
 +
[[Файл: Сводник реестр_прих_накл.jpg|800px|thumb|center|Рис.89. Реестр приходных накладных без НДС]]
 +
''Группировка по контрагентам и аптекам '' (Рис.90):
 +
[[Файл: Сводник группировка_контрагент.jpg|800px|thumb|center|Рис.90. Группировка по контрагентам и аптекам]]
 
'''Отчет по продажам:''' <br>
 
'''Отчет по продажам:''' <br>
 
''Детализация по дням и по наименованиям:'' В отчете отображается движение товара через кассу с детализацией по наименованиям и разбивкой по профилю с группировкой по дням и итоговой суммой.
 
''Детализация по дням и по наименованиям:'' В отчете отображается движение товара через кассу с детализацией по наименованиям и разбивкой по профилю с группировкой по дням и итоговой суммой.
[[Файл: Сводник Детализация по дням и по наименованиям.jpg|800px|thumb|center|Рис.59. Детализация по дням и по наименованиям]]
+
[[Файл: Сводник Детализация по дням и по наименованиям.jpg|800px|thumb|center|Рис.91. Детализация по дням и по наименованиям]]
 
''Детализация по дням:'' В отчете отображается движение товара по кассе с разбивкой по профилю и группировкой по дням и итоговой суммой.
 
''Детализация по дням:'' В отчете отображается движение товара по кассе с разбивкой по профилю и группировкой по дням и итоговой суммой.
[[Файл: Сводник Детализация по дням.jpg|800px|thumb|center|Рис.60. Детализация по дням]]
+
[[Файл: Сводник Детализация по дням.jpg|800px|thumb|center|Рис.92. Детализация по дням]]
 
''Детализация по наименованиям:'' В отчете отображается движение товара через кассу с детализацией по наименованиям и разбивкой по профилю и итоговой суммой.
 
''Детализация по наименованиям:'' В отчете отображается движение товара через кассу с детализацией по наименованиям и разбивкой по профилю и итоговой суммой.
[[Файл: Сводник Детализация по наименованиям.jpg|800px|thumb|center|Рис.61. Детализация по наименованиям]]
+
[[Файл: Сводник Детализация по наименованиям.jpg|800px|thumb|center|Рис.93. Детализация по наименованиям]]
 
''Без детализации:'' В отчете отображается движение товара через кассу с разбивкой по профилю с группировкой по дням и итоговой суммой.
 
''Без детализации:'' В отчете отображается движение товара через кассу с разбивкой по профилю с группировкой по дням и итоговой суммой.
[[Файл: Сводник Без детализации.jpg|800px|thumb|center|Рис.62. Без детализации]]
+
[[Файл: Сводник Без детализации.jpg|800px|thumb|center|Рис.94. Без детализации]]

Текущая версия на 13:07, 14 марта 2023

Для создания интерактивного отчета заходим в Инструменты – Интерактивные отчеты (Рис.39):

Инструкция одним файлом

Файл:Инструкция Сводный Менеджер. Интерактивные отчеты.docx

Описание

Рис.39. Интерактивные отчеты

Перед нами откроется рабочее окно отчетов (Рис.40):

Рис.40. Интерактивные отчеты

Для того чтобы создать новый отчет, нажимаем кнопку Кнопка (Рис.41):

Рис.41. Формирование интерактивного отчета

После этого откроется окно выбора типа создаваемого отчета (Рис.42):

Рис.42. Выбор типа создаваемого отчета

Реестр продаж по кассе:
Для того чтобы сформировать отчет, выбираем Реестр продаж по кассе и нажимаем на кнопку ОК (Рис.43):

Рис.43. Реестр продаж по кассе

Откроется дополнительная вкладка с названием отчета. Слева, в поле Профили выбираем аптеку, по которой будем формировать реестр продаж по кассе – ставим галку напротив нужного профиля. Выбираем период, за который будем формировать отчет, и нажимаем кнопку Кнопка (Рис.44):

Рис.44. Реестр продаж по кассе

Откроется следующее окно (Рис.45) :

Рис.45. Реестр продаж по кассе

После открытия отчета рабочее поле программы будет выглядеть следующим образом (Рис.46):

Рис.46. Сформированный реестр продаж по кассе

Для переключения между сформированными отчетами достаточно встать на вкладку с интересующим нас отчетом (Рис.47).:

Рис.47. Переключение по вкладкам

Для создания нового отчета достаточно нажать кнопку Кнопка (Рис.48):

Рис.48. Формирование нового интерактивного отчета

После этого снова выйдет окно выбора типа создаваемого отчета.
Краткое описание существующих отчетов:
Реестр продаж по кассе: Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассовых смен (Рис.49).

Рис.49. Реестр продаж по кассе

Реестр по кассирам: Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассиров (Рис.50):

Рис.50. Реестр продаж по кассирам

Отчет по скидкам: Отчет отображает сумму отпущенных скидок покупателям в разрезе процента скидки и кассовой смены (Рис.51).

Рис.51. Отчет по скидкам

Реестр продаж по кассе с группировкой по аптекам: Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассовых смен и группировкой по аптекам (Рис.52).

Рис.52. Реестр продаж по кассе с группировкой по аптекам

Индивидуальные продажи: Отчет отображает количество чеков, среднюю сумму чека, розничную стоимость, сумму скидок и выручку с группировкой по аптекам в разрезе кассиров. (Рис.53)

Рис.53. Индивидуальные продажи

Товарный отчет. Выбираем его и нажимаем ОК, откроется следующее окно (Рис.54):

Рис.54. Параметры создаваемого отчета

Слева, в поле Профили выбираем аптеку, по которой будем формировать товарный отчет – ставим галку напротив нужного профиля. Выбираем период, за который будем формировать отчет и нажимаем кнопку Кнопка (Рис.55).

Рис.55. Формирование Товарного отчета

Откроется окно выбора типа создаваемого отчета (Рис.56):

Рис.56. Типы товарного отчета

Товарный отчет: Отчет отображает движение товарных запасов. Приходы, расходы, корректировки остатков на складе в суммовом выражении как в розничных так и в закупочных ценах. Данный отчет нужен руководителю и бухгалтеру для контроля действий менеджеров и операторов.
Товарный отчет краткий: В отчете содержатся данные по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах. (Рис.57)

Рис.57. Товарный отчет краткий

Торг-29: В отчете содержатся данные по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах с разбивкой по НДС. (Рис.58)

Рис.58. Товарный отчет форма ТОРГ-29

Торг 29 (Сводный): В отчете содержатся данные по товарному остатку на начало и на конец периода, отображается общая сумма по документам прихода, документам расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах с разбивкой по НДС. (Рис.59)

Рис.59. Товарный отчет форма ТОРГ-29(сводный)

Краткий(новый): В отчете содержатся данные по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах. (Рис.60)

Рис.60. Товарный отчет Краткий(новый)

Ведомость по товарам:
Отчет позволяет получить информацию о приходе и расходе товарно-материальных ценностей, а также о начальном и конечном остатке за любой выбранный интервал времени по определенному профилю и товару или выборке.
Построение Ведомости по товару Фильтр по товару: выбираем профиль\несколько профилей, задаём период и на вкладке Фильтр по товару в строке поиска набираем наименование, движение по которому хотим проверить (Рис.61):

Рис.61. Ведомость по товару

Далее нам нужно перенести всю эту выборку в правое пустое окно. Используем для этого кнопку Все Кнопка (Рис.62), вводим название нашей выборки либо жмем на cancel.

Рис.62. Ведомость по товарам

Список товаров с левого окна переместится в правое пустое окно, жмем Сформировать. (Рис.63)

Рис.63. Ведомость по товарам

Данные выгружаются в интерактивную сетку (Рис.64):

Рис.64. Сформированный отчет Ведомость по товарам Фильтр по товару

Отчёт с интерактивной сетки есть возможность выгрузить в Excel. (Рис.65,66)

Рис.65. Выгрузка в эксель
Рис.66. Выгрузка в эксель

Сохранённые наборы выборок доступны на вкладке Списка маркетингов. По ним повторно можно формировать отчет Ведомости по товарам. (Рис.67)

Рис.67. Ведомость по товарам

Построение Ведомости по товару Фильтр по поставщику.
Так же выбираем нужный профиль\профили, указываем рассматриваемый период.На вкладке Фильтр по поставщику среди списка поставщиков с помощью строки поиска находим интересующего нас, нажимаем на клавишу Ins (тем самым выделяем поставщика, можно сразу несколько), далее Сформировать (Рис.68):

Рис.68. Ведомость по товарам

Данные так же выгружаются в интерактивную сетку с возможностью экспорта в Ecsel (Рис.69)

Рис.69. Ведомость по товарам

Отчет для главного бухгалтера: В отчете отображается розничная реализация товаров через кассу, возвраты покупателей, реализация страховых рецептов по страховым компаниям и по поликлиникам в закупочных и в розничных ценах. (Рис.70)

Рис.70. Отчет для главного бухгалтера

Отчет по средним чекам:
В отчёте отображается общее количество чеков продаж по дням, общая сумма по чекам и средняя сумма чека за день в разрезе аптек.
Для построения отчёта так же выбираем профили, задаем рассматриваемый период и нажимаем на кнопку Сформировать (Рис.71)

Рис.71. Формирование отчета по средним чекам

Данные выгружаются в интерактивную сетку с возможностью дальнейшего экспорта в Excel. (Рис.72)

Рис.72. Отчет по средним чекам

ABC анализ:
Аналитический отчет, который позволяет классифицировать товарные остатки на 3 группы товаров A, B и C.
При формировании отчета так же выбираем профиль\профили, задаем рассматриваемый период, есть возможность задать вручную сортировку в отчете от большего значения к меньшему по полям: количество ,сумма наценки, выручка, частота продаж . Нажимаем Сформировать (Рис.73)

Рис.73. Формирование отчета ABC-анализа

Розовым цветом подкрашиваются наименования, относящиеся к группе А (Важный товар). (Рис.74)

Рис.74. Отчет ABC-анализ

Имеется интерактивная форма представления – на сетке. (Рис.75)

Рис.75. Интерактивная форма отчета ABC-анализ

Карточка товара:
В отчете отображается все движение по товару: приходные, расходные документы, корректировки; остаток на начало и конец рассматриваемого периода.
При формировании отчета выбираем нужный профиль\профили, задаем период и в строке поиска набираем нужную карточку товара, нажимаем Сформировать. (Рис.76)

Рис.76. Формирование отчета Карточка товара
Рис.77. Отчет Карточка товара

Малоходовый товар:
Аналитический отчет, который позволяет выявить проблемный, залежавшийся товар. То есть тот товар, который был на начало периода более чем, например, 1 штука (указываем в параметрах) и до сих пор есть на остатке. (Рис.78)

Рис.78. Формирование отчета Малоходовый товар

Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. (Рис.79)

Рис.79. Отчета Малоходовый товар

Имеется интерактивная форма представления – на сетке. (Рис.80)

Рис.80. Интерактивная форма отчета Малоходовый товар

Проверка сроков годности:
Выявляет список товаров, для которых срок годности истекает до выбранной даты. (Рис.81)

Рис.81. Формирование отчета Проверка сроков годности

Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. (Рис.82)

Рис.82. Отчет Проверка сроков годности

Имеется интерактивная форма представления – на сетке. (Рис.83)

Рис.83. Интерактивная форма отчета Проверка сроков годности

Выполнение плана по филиалам:
Отчет отображает информацию по перевыполнению либо недовыполнению плана, выставленного аптекам офисом. (Рис.84)

Рис.84. Формирование отчета Выполнение плана по филиалам

Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. (Рис.85)

Рис.85. Отчет Выполнение плана по филиалам

Реестр приходных накладных:
Реестр приходных накладных нужен для сверки внесенной первичной документации (приходных накладных) между программой оперативного учета (Менеджер) и программой бухгалтерского учета. Представляет из себя список накладных, сгруппированных по поставщику.
При формировании выбираем профиль\профили, задаем нужный период (Рис.86):

Рис.86. Формирование отчета Реестр приходных накладных

Откроется окно с выбором типов формируемых отчетов (Рис.87)

Рис.87. Окно видов отчета Реестра приходных накладных

Реестр приходных накладных с НДС. Содержимое соответственно названию колонок (Рис.88):

Рис.88. Реестр приходных накладных с НДС

Реестр приходных накладных без НДС. Переключение между отчетами осуществляется по вкладкам. (Рис.89)

Рис.89. Реестр приходных накладных без НДС

Группировка по контрагентам и аптекам (Рис.90):

Рис.90. Группировка по контрагентам и аптекам

Отчет по продажам:
Детализация по дням и по наименованиям: В отчете отображается движение товара через кассу с детализацией по наименованиям и разбивкой по профилю с группировкой по дням и итоговой суммой.

Рис.91. Детализация по дням и по наименованиям

Детализация по дням: В отчете отображается движение товара по кассе с разбивкой по профилю и группировкой по дням и итоговой суммой.

Рис.92. Детализация по дням

Детализация по наименованиям: В отчете отображается движение товара через кассу с детализацией по наименованиям и разбивкой по профилю и итоговой суммой.

Рис.93. Детализация по наименованиям

Без детализации: В отчете отображается движение товара через кассу с разбивкой по профилю с группировкой по дням и итоговой суммой.

Рис.94. Без детализации