Сводный менеджер: Интерактивные отчеты — различия между версиями

Версия 18:18, 7 февраля 2020

Для создания интерактивного отчета заходим в Инструменты – Интерактивные отчеты (Рис.39):

Рис.39. Интерактивные отчеты

Перед нами откроется рабочее окно отчетов (Рис.40):

Рис.40. Интерактивные отчеты

Для того чтобы создать новый отчет, нажимаем кнопку (Рис.41):

Рис.41. Формирование интерактивного отчета

После этого откроется окно выбора типа создаваемого отчета (Рис.42):

Рис.42. Выбор типа создаваемого отчета

Реестр продаж по кассе:
Для того чтобы сформировать отчет, выбираем Реестр продаж по кассе и нажимаем на кнопку ОК (Рис. ):

Рис.54. Реестр продаж по кассе

Откроется дополнительная вкладка с названием отчета. Слева, в поле Профили выбираем аптеку, по которой будем формировать реестр продаж по кассе – ставим галку напротив нужного профиля. Выбираем период, за который будем формировать отчет, и нажимаем кнопку :

Рис.54. Реестр продаж по кассе

Откроется следующее окно (Рис. ) :

Рис.54. Реестр продаж по кассе

После открытия отчета рабочее поле программы будет выглядеть следующим образом (Рис.46):

Рис.46. Сформированный реестр продаж по кассе

Для переключения между сформированными отчетами достаточно встать на вкладку с интересующим нас отчетом (Рис.47).:

Рис.55. Переключение по вкладкам

Для создания нового отчета достаточно нажать кнопку (Рис.48):

Рис.48. Формирование нового интерактивного отчета

После этого снова выйдет окно выбора типа создаваемого отчета.
Краткое описание существующих отчетов:
Реестр продаж по кассе: Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассовых смен (Рис.54).

Рис.54. Реестр продаж по кассе

Реестр по кассирам: Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассиров (Рис.55):

Рис.55. Реестр продаж по кассирам

Отчет по скидкам: Отчет отображает сумму отпущенных скидок покупателям в разрезе процента скидки и кассовой смены (Рис.56).

Рис.56. Отчет по скидкам

Реестр продаж по кассе с группировкой по аптекам: Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассовых смен и группировкой по аптекам (Рис.57).

Рис.57. Реестр продаж по кассе с группировкой по аптекам

Индивидуальные продажи: Отчет отображает количество чеков, среднюю сумму чека, розничную стоимость, сумму скидок и выручку с группировкой по аптекам в разрезе кассиров.

Рис.58. Индивидуальные продажи

Товарный отчет. Выбираем его и нажимаем ОК, откроется следующее окно (Рис.43):

Рис.43. Параметры создаваемого отчета

Слева, в поле Профили выбираем аптеку, по которой будем формировать товарный отчет – ставим галку напротив нужного профиля. Выбираем период, за который будем формировать отчет и нажимаем кнопку .

Рис.44. Кнопка «Сформировать»

Откроется окно выбора типа создаваемого отчета (Рис.45):

Рис.45. Типы товарного отчета

Товарный отчет: Отчет отображает движение товарных запасов. Приходы, расходы, корректировки остатков на складе в суммовом выражении как в розничных так и в закупочных ценах. Данный отчет нужен руководителю и бухгалтеру для контроля действий менеджеров и операторов.
Товарный отчет краткий: В отчете содержатся данные по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах.

Рис.49. Товарный отчет краткий

Торг-29: В отчете содержатся данные по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах с разбивкой по НДС.

Рис.50. Товарный отчет форма ТОРГ-29

Торг 29 (Сводный): В отчете содержатся данные по товарному остатку на начало и на конец периода, отображается общая сумма по документам прихода, документам расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах с разбивкой по НДС.

Рис.51. Товарный отчет форма ТОРГ-29(сводный)

Торг 29 (продажи по датам ): В отчете содержатся данные по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах с разбивкой по НДС.

Рис.52. Товарный отчет форма ТОРГ-29(продажи по датам)

Ведомость по товарам:
Отчет позволяет получить информацию о приходе и расходе товарно-материальных ценностей, а также о начальном и конечном остатке за любой выбранный интервал времени по определенному профилю и товару или выборке.
Построение Ведомости по товару Фильтр по товару: выбираем профиль\несколько профилей, задаём период и на вкладке Фильтр по товару в строке поиска набираем наименование, движение по которому хотим проверить (Рис. ):

Рис.53. Ведомость по товару

Далее нам нужно перенести всю эту выборку в правое пустое окно. Используем для этого кнопку Все (Рис. ), вводим название нашей выборки либо жмем на cancel.

Рис.53. Ведомость по товарам

Список товаров с левого окна переместится в правое пустое окно, жмем Сформировать.

Рис.53. Ведомость по товарам

Данные выгружаются в интерактивную сетку (Рис. ):

Рис.53. Сформированный отчет Ведомость по товарам Фильтр по товару

Отчёт с интерактивной сетки есть возможность выгрузить в Excel

Рис.53. Выгрузка в эксель

Рис.53. Выгрузка в эксель

Сохранённые наборы выборок доступны на вкладке Списка маркетингов. По ним повторно можно формировать отчет Ведомости по товарам

Рис.53. Ведомость по товарам

Построение Ведомости по товару Фильтр по поставщику. Так же выбираем нужный профиль\профили, указываем рассматриваемый период. На вкладке Фильтр по поставщику среди списка поставщиков с помощью строки поиска находим интересующего нас, нажимаем на клавишу Ins (тем самым выделяем поставщика, можно сразу несколько), далее Сформировать (Рис. ):

Рис.53. Ведомость по товарам

Отчет для главного бухгалтера: В отчете отображается розничная реализация товаров через кассу, возвраты покупателей, реализация страховых рецептов по страховым компаниям и по поликлиникам в закупочных и в розничных ценах.

Рис.53. Отчет для главного бухгалтера

Отчет по продажам:
Детализация по дням и по наименованиям: В отчете отображается движение товара через кассу с детализацией по наименованиям и разбивкой по профилю с группировкой по дням и итоговой суммой.

Рис.59. Детализация по дням и по наименованиям

Детализация по дням: В отчете отображается движение товара по кассе с разбивкой по профилю и группировкой по дням и итоговой суммой.

Рис.60. Детализация по дням

Детализация по наименованиям: В отчете отображается движение товара через кассу с детализацией по наименованиям и разбивкой по профилю и итоговой суммой.

Рис.61. Детализация по наименованиям

Без детализации: В отчете отображается движение товара через кассу с разбивкой по профилю с группировкой по дням и итоговой суммой.

Рис.62. Без детализации