Сводный менеджер: Интерактивные отчеты — различия между версиями

Текущая версия на 13:07, 14 марта 2023

Для создания интерактивного отчета заходим в Инструменты – Интерактивные отчеты (Рис.39):

Инструкция одним файлом

Файл:Инструкция Сводный Менеджер. Интерактивные отчеты.docx

Описание

Рис.39. Интерактивные отчеты

Перед нами откроется рабочее окно отчетов (Рис.40):

Рис.40. Интерактивные отчеты

Для того чтобы создать новый отчет, нажимаем кнопку (Рис.41):

Рис.41. Формирование интерактивного отчета

После этого откроется окно выбора типа создаваемого отчета (Рис.42):

Рис.42. Выбор типа создаваемого отчета

Реестр продаж по кассе:
Для того чтобы сформировать отчет, выбираем Реестр продаж по кассе и нажимаем на кнопку ОК (Рис.43):

Рис.43. Реестр продаж по кассе

Откроется дополнительная вкладка с названием отчета. Слева, в поле Профили выбираем аптеку, по которой будем формировать реестр продаж по кассе – ставим галку напротив нужного профиля. Выбираем период, за который будем формировать отчет, и нажимаем кнопку (Рис.44):

Рис.44. Реестр продаж по кассе

Откроется следующее окно (Рис.45) :

Рис.45. Реестр продаж по кассе

После открытия отчета рабочее поле программы будет выглядеть следующим образом (Рис.46):

Рис.46. Сформированный реестр продаж по кассе

Для переключения между сформированными отчетами достаточно встать на вкладку с интересующим нас отчетом (Рис.47).:

Рис.47. Переключение по вкладкам

Для создания нового отчета достаточно нажать кнопку (Рис.48):

Рис.48. Формирование нового интерактивного отчета

После этого снова выйдет окно выбора типа создаваемого отчета.
Краткое описание существующих отчетов:
Реестр продаж по кассе: Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассовых смен (Рис.49).

Рис.49. Реестр продаж по кассе

Реестр по кассирам: Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассиров (Рис.50):

Рис.50. Реестр продаж по кассирам

Отчет по скидкам: Отчет отображает сумму отпущенных скидок покупателям в разрезе процента скидки и кассовой смены (Рис.51).

Рис.51. Отчет по скидкам

Реестр продаж по кассе с группировкой по аптекам: Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в разрезе кассовых смен и группировкой по аптекам (Рис.52).

Рис.52. Реестр продаж по кассе с группировкой по аптекам

Индивидуальные продажи: Отчет отображает количество чеков, среднюю сумму чека, розничную стоимость, сумму скидок и выручку с группировкой по аптекам в разрезе кассиров. (Рис.53)

Рис.53. Индивидуальные продажи

Товарный отчет. Выбираем его и нажимаем ОК, откроется следующее окно (Рис.54):

Рис.54. Параметры создаваемого отчета

Слева, в поле Профили выбираем аптеку, по которой будем формировать товарный отчет – ставим галку напротив нужного профиля. Выбираем период, за который будем формировать отчет и нажимаем кнопку (Рис.55).

Рис.55. Формирование Товарного отчета

Откроется окно выбора типа создаваемого отчета (Рис.56):

Рис.56. Типы товарного отчета

Товарный отчет: Отчет отображает движение товарных запасов. Приходы, расходы, корректировки остатков на складе в суммовом выражении как в розничных так и в закупочных ценах. Данный отчет нужен руководителю и бухгалтеру для контроля действий менеджеров и операторов.
Товарный отчет краткий: В отчете содержатся данные по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах. (Рис.57)

Рис.57. Товарный отчет краткий

Торг-29: В отчете содержатся данные по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах с разбивкой по НДС. (Рис.58)

Рис.58. Товарный отчет форма ТОРГ-29

Торг 29 (Сводный): В отчете содержатся данные по товарному остатку на начало и на конец периода, отображается общая сумма по документам прихода, документам расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах с разбивкой по НДС. (Рис.59)

Рис.59. Товарный отчет форма ТОРГ-29(сводный)

Краткий(новый): В отчете содержатся данные по товарному остатку на начало и на конец периода, отображаются документы прихода, документы расхода и корректировки и реализация товара через кассу в розничных и закупочных ценах. (Рис.60)

Рис.60. Товарный отчет Краткий(новый)

Ведомость по товарам:
Отчет позволяет получить информацию о приходе и расходе товарно-материальных ценностей, а также о начальном и конечном остатке за любой выбранный интервал времени по определенному профилю и товару или выборке.
Построение Ведомости по товару Фильтр по товару: выбираем профиль\несколько профилей, задаём период и на вкладке Фильтр по товару в строке поиска набираем наименование, движение по которому хотим проверить (Рис.61):

Рис.61. Ведомость по товару

Далее нам нужно перенести всю эту выборку в правое пустое окно. Используем для этого кнопку Все (Рис.62), вводим название нашей выборки либо жмем на cancel.

Рис.62. Ведомость по товарам

Список товаров с левого окна переместится в правое пустое окно, жмем Сформировать. (Рис.63)

Рис.63. Ведомость по товарам

Данные выгружаются в интерактивную сетку (Рис.64):

Рис.64. Сформированный отчет Ведомость по товарам Фильтр по товару

Отчёт с интерактивной сетки есть возможность выгрузить в Excel. (Рис.65,66)

Рис.65. Выгрузка в эксель

Рис.66. Выгрузка в эксель

Сохранённые наборы выборок доступны на вкладке Списка маркетингов. По ним повторно можно формировать отчет Ведомости по товарам. (Рис.67)

Рис.67. Ведомость по товарам

Построение Ведомости по товару Фильтр по поставщику.
Так же выбираем нужный профиль\профили, указываем рассматриваемый период.На вкладке Фильтр по поставщику среди списка поставщиков с помощью строки поиска находим интересующего нас, нажимаем на клавишу Ins (тем самым выделяем поставщика, можно сразу несколько), далее Сформировать (Рис.68):

Рис.68. Ведомость по товарам

Данные так же выгружаются в интерактивную сетку с возможностью экспорта в Ecsel (Рис.69)

Рис.69. Ведомость по товарам

Отчет для главного бухгалтера: В отчете отображается розничная реализация товаров через кассу, возвраты покупателей, реализация страховых рецептов по страховым компаниям и по поликлиникам в закупочных и в розничных ценах. (Рис.70)

Рис.70. Отчет для главного бухгалтера

Отчет по средним чекам:
В отчёте отображается общее количество чеков продаж по дням, общая сумма по чекам и средняя сумма чека за день в разрезе аптек.
Для построения отчёта так же выбираем профили, задаем рассматриваемый период и нажимаем на кнопку Сформировать (Рис.71)

Рис.71. Формирование отчета по средним чекам

Данные выгружаются в интерактивную сетку с возможностью дальнейшего экспорта в Excel. (Рис.72)

Рис.72. Отчет по средним чекам

ABC анализ:
Аналитический отчет, который позволяет классифицировать товарные остатки на 3 группы товаров A, B и C.
При формировании отчета так же выбираем профиль\профили, задаем рассматриваемый период, есть возможность задать вручную сортировку в отчете от большего значения к меньшему по полям: количество ,сумма наценки, выручка, частота продаж . Нажимаем Сформировать (Рис.73)

Рис.73. Формирование отчета ABC-анализа

Розовым цветом подкрашиваются наименования, относящиеся к группе А (Важный товар). (Рис.74)

Рис.74. Отчет ABC-анализ

Имеется интерактивная форма представления – на сетке. (Рис.75)

Рис.75. Интерактивная форма отчета ABC-анализ

Карточка товара:
В отчете отображается все движение по товару: приходные, расходные документы, корректировки; остаток на начало и конец рассматриваемого периода.
При формировании отчета выбираем нужный профиль\профили, задаем период и в строке поиска набираем нужную карточку товара, нажимаем Сформировать. (Рис.76)

Рис.76. Формирование отчета Карточка товара

Рис.77. Отчет Карточка товара

Малоходовый товар:
Аналитический отчет, который позволяет выявить проблемный, залежавшийся товар. То есть тот товар, который был на начало периода более чем, например, 1 штука (указываем в параметрах) и до сих пор есть на остатке. (Рис.78)

Рис.78. Формирование отчета Малоходовый товар

Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. (Рис.79)

Рис.79. Отчета Малоходовый товар

Имеется интерактивная форма представления – на сетке. (Рис.80)

Рис.80. Интерактивная форма отчета Малоходовый товар

Проверка сроков годности:
Выявляет список товаров, для которых срок годности истекает до выбранной даты. (Рис.81)

Рис.81. Формирование отчета Проверка сроков годности

Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. (Рис.82)

Рис.82. Отчет Проверка сроков годности

Имеется интерактивная форма представления – на сетке. (Рис.83)

Рис.83. Интерактивная форма отчета Проверка сроков годности

Выполнение плана по филиалам:
Отчет отображает информацию по перевыполнению либо недовыполнению плана, выставленного аптекам офисом. (Рис.84)

Рис.84. Формирование отчета Выполнение плана по филиалам

Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. (Рис.85)

Рис.85. Отчет Выполнение плана по филиалам

Реестр приходных накладных:
Реестр приходных накладных нужен для сверки внесенной первичной документации (приходных накладных) между программой оперативного учета (Менеджер) и программой бухгалтерского учета. Представляет из себя список накладных, сгруппированных по поставщику.
При формировании выбираем профиль\профили, задаем нужный период (Рис.86):

Рис.86. Формирование отчета Реестр приходных накладных

Откроется окно с выбором типов формируемых отчетов (Рис.87)

Рис.87. Окно видов отчета Реестра приходных накладных

Реестр приходных накладных с НДС. Содержимое соответственно названию колонок (Рис.88):

Рис.88. Реестр приходных накладных с НДС

Реестр приходных накладных без НДС. Переключение между отчетами осуществляется по вкладкам. (Рис.89)

Рис.89. Реестр приходных накладных без НДС

Группировка по контрагентам и аптекам (Рис.90):

Рис.90. Группировка по контрагентам и аптекам

Отчет по продажам:
Детализация по дням и по наименованиям: В отчете отображается движение товара через кассу с детализацией по наименованиям и разбивкой по профилю с группировкой по дням и итоговой суммой.

Рис.91. Детализация по дням и по наименованиям

Детализация по дням: В отчете отображается движение товара по кассе с разбивкой по профилю и группировкой по дням и итоговой суммой.

Рис.92. Детализация по дням

Детализация по наименованиям: В отчете отображается движение товара через кассу с детализацией по наименованиям и разбивкой по профилю и итоговой суммой.

Рис.93. Детализация по наименованиям

Без детализации: В отчете отображается движение товара через кассу с разбивкой по профилю с группировкой по дням и итоговой суммой.

Рис.94. Без детализации