Менеджер: Проведение и печать приходного документа — различия между версиями

Текущая версия на 18:55, 18 сентября 2014

Редактирование приходного документа

При создании приходного документа, Вам будут предложены возможные операции, которые можно провести с документом. При наведении курсора мыши на любой из этих символов, высвечивается описание каждой операции. Таким образом, можно провести документ, распечатать или экспортировать, отменить, отложить и выполнить другие функции с документом.

При работе с выбранным документом можно просмотреть подробную информацию о нем:

Печать приходного документа

Распечатать документ можно по кнопке со значком принтера , после нажатия на который выходит список доступных печатных форм:

При печати ценников будет выходить окно с выбором вида ценников. Можем выбрать сразу несколько видов ценников (Вид ценника может быть любым и с любыми необходимыми Вам данными):

После подтверждения формируются следующие формы:

• Приходная накладная:

• Ценники:

Затем, отправляем на печать по кнопке "Печать":

После печати закрываем форму по кнопке «Закрыть».

Проведение приходного документа

В приходный документ программа подгружает все данные по товару, которые присутствовали в электронной накладной. Кроме этого, на основании имеющихся точно таких наименований в базе товаров предыдущего прихода программа проставляет следующие данные:

• «делимый – неделимый»,
• критическое количество,
• принадлежность к группе товаров.

Если же пришел новый товар (которого нет в Вашей базе товаров), то группу, например, «Делимый товар», нужно будет указать самостоятельно.

Обязательными данными являются: количество (больше «0»), цена оптовая, цена розничная – при отсутствии этих параметров программа Вам не даст осуществить проведение документа (оприходовать в базу товаров).

Справа высвечиваются условные обозначения, определяющие успешное проведение документа (галочка, желтый треугольник и красный кружок с крестиком):

Типы предупреждений:

• - Если у позиции красный кружок с крестиком, то документ проведен не будет. В нашем случае у позиций, обозначенных красным кружком с крестиком, не заполнено поле «Цена». При попытке провести такой документ программа выдаст сообщение «Ошибка в документе»:

• - предупреждение об ошибке. Например, если не указан штрих-код изготовителя либо не введена серия товара. В этом случае документ все равно можно провести.
• - такой значок означает, что данная запись в документе сформирована без ошибок.

Для проведения документа необходимо нажать кнопку с зеленой стрелочкой - , появится подтверждение проведения документа:

Проведение с автоматическим расходом

Также есть возможность провести документ с автоматическим созданием расхода. Например, вы приходуете товар, который тут же отправляете в расход. Для этого необходимо нажать на кнопку Автоматически создается расходный документ, Вам необходимо только выбрать контрагента.

Также Вы можете отправить этот расходный документ в виде электронной накладной на почту контрагента:

• В главном меню выбираем "Справочники" -> "Контрагенты"
• Выбираем нужного контрагента, щелкаем по нему два раза левой кнопкой мыши, либо по нажимаем на кнопку либо .
• В открывшемся окне в поле «Е-mail» добавляем электронный адрес, на который необходимо отправить накладную:

• Для сохранения измененных данных нажимаем на кнопку "ОК".

При проведении приходного документа выскочит следующее окно:

Нажимаем «Да». Электронная накладная отправлена на почту, приходный и расходный документы проведены.