Просмотр исходного текста страницы Менеджер: Оформление прихода

__TOC__

Введение (оприходование) товара в базу товарных остатков (склад) осуществляется несколькими способами: 

==Загрузка электронной накладной==
Автоматизация торговли Стандарт-Н имеет возможность работы с электронными накладными стандарта «dbf». Ознакомиться со структурой файла возможно в Приложении 1 в конце данной инструкции. Данную структуру файла вы можете передать вашему поставщику с просьбой отправлять вам электронные накладные в указанном формате. Приемка товаров через электронные накладные будет существенно экономить ваше время, затрачиваемое на обработку ежедневных приходов. 
Для приемки электронной накладной в форме «dbf» выполните следующие действия:

1 ) Нажмите кнопку на панели функций «Эл.накладные»:

[[Файл:менеджер_аптека_кнопка_электронные_накладные.jpg|center|Кнопка "Электронные накладные"]]

2) Система автоматизации предложит вам выбрать нужный файл. Если необходимого файла нет в списке, нужно перейти в папку, где у вас лежат пришедшие накладные от поставщика. В случае, если Автоматизация торговли предлагает вам каждый раз не верный путь к папке накладных, проверьте путь, установленный в «Параметрах системы».

3) Появится окно выбора накладной, в котором мы видим список всех доступных накладных для загрузки и сразу можем просмотреть их содержание:

[[Файл:аптека_менеджер_выбор_и_просмотр_электронных_накладных.jpg|center|Выбор электронной накладной]]

Внизу окна есть несколько функций:
* приводить наименования к существующим – при приходе наименования в накладной приводятся к уже существующим в базе наименованиям.
* приводить наименования через глобальный справочник  – позволяет Вам не создавать связки вручную; наименования приводятся в соответствии с глобальным справочником. Пример приведения через глобальный справочник можно увидеть в программе Общий заказ, когда одинаковые по оригинальному наименованию товары стоят в одном блоке.
* автоматически присвоить группы – присвоение группы в соответствии с уже имеющимися в базе.

Если это та накладная, которая Вам нужна, нажимаете "Принять", иначе нажимаете "Закрыть". 

4) Выберите  тип документа:

[[Файл:аптека_менеджер_выбор_типа_документа_при_загрузке_электронной_накладной.jpg|center|Выбор типа документа]]

5) Выберите поставщика в открывшемся окне справочника контрагентов:

[[Файл:аптека_менеджер_выбор_поставщика_при_загрузке_электронной_накладной.jpg|center|Выбор поставщика]]

В этом окне можно сразу добавить нового контрагента (по кнопке [[Файл:Менеджер_аптека_кнопка_добавить_нового_контрагента.jpg]] ), если такого нет в справочнике.
В нижней части рабочего окна программы появится приходный документ:

[[Файл:менеджер_аптека_редактирование_приходного_документа.jpg|center|Редактирование приходного документа]]

При создании приходного документа, Вам будут предложены возможные операции, которые можно провести с документом. При наведении курсора мыши на любой из этих символов, высвечивается описание каждой операции. Таким образом, можно провести документ, распечатать или экспортировать, отменить, отложить и выполнить другие функции с документом.
При работе с выбранным документом можно просмотреть подробную информацию о нем:

[[Файл:менеджер_аптека_подробная_информация_о_документе.jpg|center|Информация о документе]]

В приходный документ программа подгружает все данные по товару, которые присутствовали в электронной накладной.
Кроме этого на основании имеющихся точно таких наименований в базе товаров предыдущего прихода программа проставляет следующие данные: «делимый – неделимый», критическое количество.

==Ввод из электронных документов типа Excel==

Автоматизация торговли Стандарт-Н позволяет переносить накладные от поставщиков  в табличном варианте из формата MS Excel.
* Создайте новый документ прихода по кнопке «Новый приход» и выберите  «Приход от поставщика» (или другой вид приходного документа), выйдет окно с выбором поставщика.Откроется новый пустой документ, Автоматизацию торговли можно пока свернуть.
* Откройте электронный документ поставщика. 
* Выделите данные в столбце, которые необходимо добавить в накладную, поочередно. Например, сначала выделяем колонку с наименованиями, выделяем их, нажимаем правой кнопкой мыши на выделенной области и выбираем пункт меню «Копировать». 

[[Файл:менеджер_аптека_выделение_данных_в_накладной_формата_Excel.jpg|center|Выделение данных в Excel]]

* Переходим в программу Менеджер и щелкаем правой кнопкой мыши в любом месте нашей пустой приходной накладной и выбираем пункт «Вставить из буфера». При вставке первой колонки появится следующее окно выбора поля, в которое нам необходимо вставить данные:

[[Файл:менеджер_аптека_выбор_поля_в_накладной_формата_Excel.jpg|center|Выбор поля]]

* Из списка полей накладной автоматизации выбираем поле, в нашем случае «Наименование», т.к. выделенные нами строчки в файле Excel содержат наименование товара.
* Нажимаем <ВЫБРАТЬ> для подтверждения действий. Данные по наименованию будут заполнены скопированными данными.

*Далее выделяем в файле Excel другой столбец «кол-во» и ''обратите внимание, в накладной Автоматизации торговли выбираем мышью любую строку колонки «Кол-во»'', нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Вставить из буфера». Данные вставятся. 

[[Файл:менеджер_аптека_вставка_данных_из_накладной_формата_Excel.jpg|center|Вставка данных из Excel]]

*Следующей колонкой необходимо вставить сумму оптовую для того, чтобы корректно рассчиталась цена оптовая в накладной. Выделяем в файле Excel столбец «Сумма без учета НДС», копируем и вставляем данные в колонку «Сумма опт.»:

[[Файл:менеджер_аптека_вставка_Суммы_опт_из_накладной_формата_Excel.jpg|center|Вставка суммы оптовой]]

Видим, что после вставки «Суммы опт.» программа, исходя из данных «Кол-во» и «Сумма опт.», рассчитала цену оптовую автоматически.
И так аналогично по всем колонкам файла поставщика, которые он прислал.

==Полностью ручной ввод==
1.Наведите курсор на кнопку «Новый приход», кликните левой кнопкой мыши и выберите один из нескольких вариантов: 

[[Файл:менеджер_аптека_выбор_типа_документа_при_ручном_вводе_товара.jpg|center|Выбор типа документа]]

2.В появившемся окне «Справочник контрагентов» выберите нужного поставщика.

3.В нижней половине рабочего окна программы появится окно «ПРИХОД…». Для начала ввода позиций (для начала работы с приходным документом) активируйте его – кликните курсором (левой кнопкой мыши) по панели «ПРИХОД…». 

4.Для создания новой строки в приходном документе нажмите «Alt»+«Insert» либо правой кнопкой мыши по пустому месту окна «ПРИХОД…». Из выпавшего списка доступных операций выберите «Добавить наименование»: 

[[Файл:менеджер_аптека_добавление_наименования_в_приход_при_ручном_вводе_товара.jpg|center|Добавление наименования]]

При вводе нового препарата программа при наборе начальных букв наименования делает выборку (выборка создается из списка наименований, имеющихся в локальной базе товаров или в глобальном справочнике, по совпадению части названия.)
Чтобы выбрать наименование:
*Стрелками «Вверх вниз» спуститесь на то написание, которое Вы считаете соответствующим и подтвердите или щелкните левой кнопкой мыши.
*Двойным щелчком левой кнопкой мыши в окне Локальной базы (выбираете сами более подходящее) Вы автоматически заносите выбранное наименование в строку значений.
*Нажимаете <ОК>- в документе приход появится первая позиция.
 
[[Файл:менеджер_аптека_добавление_выбор_позиции_из_существующей_базе_при_ручном_вводе_товара.jpg|center|Выбор позиции]]

Если наименование при наборе некоторого сочетания букв, удовлетворяющего Вашим условиям, не появится – необходимо прописать этот товар полностью.
По умолчанию программа пытается присвоить вновь заведенному препарату значения на основании данных по предшествующей партии: принадлежность к группе, критическое количество, отдел, разрешение продажи по частям.  Проставьте цену, количество и все необходимые Вам данные по товару.

[[Файл:Менеджер_аптека_добавленая_позиция_в_документ.jpg|center|Добавленная позиция]]

Для того чтобы удалить ошибочно введенную строку нажмите правой кнопкой мыши по строке с наименованием. Из выпавшего списка операций выберите «Удалить наименование» или «Alt»+«Delete».

[[Файл:менеджер_аптека_удаление_наименования_из_документа_прихода_при_ручном_вводе_товара.jpg|center|Удаление наименования]]

После того как завели наименование, нужно ввести остальные известные нам реквизиты. 
Вводим Артикул (Серию) товара, встаем на ячейку и открываем её на редактирование двойным щелчком или по кнопке Enter, и начинаем вводить значение:
 
[[Файл:менеджер_аптека_редактирование_позиции.jpg|center|Редактирование позиции]]

Затем переходим в ячейку с количеством, встаем на неё и открываем на редактирование так же двойным щелчком левой кнопки мыши или клавишей "Enter". Для того чтобы ввести дробное количество или рассчитать цену,  можно воспользоваться встроенным калькулятором. Он открывается по стрелке вниз, которая срабатывает и с клавиатуры.

Допустим нам нужно ввести количество 7 1/3 (это то же самое что и 22/3) , тогда мы набираем на калькуляторе  «22», затем "/" , потом «3», "=" и подтверждаем клавишей Enter. Этот встроенный калькулятор полностью повторяет   правую часть клавиатуры, т.е. при вводе количества лучше воспользоваться ею.  

[[Файл:менеджер_аптека_ввод_дробного_количества_при_ручном_вводе_товара.jpg|center|Ввод дробного количества]]

По этому же принципу вводим сумму закупа, штрих-код, производителя, страну, размер и другие необходимые реквизиты товара, которые нам известны.
При вводе розничной цены в программе автоматом рассчитывается наценка, но при этом должна быть заполнена закупочная цена.